Ekosem-Agrar планирует разместить 5-летние бонды на 100 млн евро



Ekosem-Agrar AG, немецкая холдинговая компания российского производителя молока "ЭкоНива", планирует разместить пятилетние бонды на 100 млн евро с купоном 7,5%. Облигации будут размещаться на бирже, а также в рамках private placement среди институциональных инвесторов, говорится в сообщении компании.

Держатели бондов выпуска с погашением в 2021 году (объемом 50 млн евро) получат возможность обменять свои бумаги на облигации нового выпуска с премией в 25 евро, а также опцион на дополнительную покупку новых бондов. Оставшиеся средства будут направлены на финансирование приобретения ферм и сельхозземель. Ekosem-Agrar планировал провести IPO, но в прошлом году оно было отложено на неопределенный срок из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и геополитических рисков. Группа "ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. По итогам 2018 года производство молока выросло на 62%, до 484 тыс. тонн. По итогам 2018 года выручка Ekosem-Agrar выросла на 40%, до 244,9 млн евро. Общие доходы (с учетом изменения стоимости земель, сельхозпродукции и биологических активов), скорректированные на разовый эффект от приобретения активов, выросли на 74%, до 376,5 млн евро. Скорректированная чистая прибыль составила 18,7 млн евро по сравнению с 7,5 млн евро годом ранее.


Распечатать