«Башкирская содовая компания» разместила биржевые облигации на 5 млрд руб.

«Башкирская содовая компания» (БСК, БАШХИМ, г. Стерлитамак, Башкортостан) разместила биржевые облигации на 5 млрд руб. в первом уровне котировального списка на Московской бирже.

Первоначальный ориентир ставки купона в 6,7–6,9% снижен до 6,6% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Установлен 5-летний срок до погашения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20-го купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные, сообщается в пресс-релизе компании.

Организаторами размещения выступают «Газпромбанк», «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB. Сообщается, что средства от размещения направлены на оптимизацию кредитного портфеля.

Выпуску облигаций рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг ruA+. В январе агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности компании ruA+, отметив положительное влияние высокой рентабельности. Выручка АО «БСК» за 2019 год составила более 48 млрд рублей, показатель EBITDA достиг 17,5 млрд рублей, чистая прибыль — более 12 млрд рублей. В феврале 2018 года БСК разместила первый выпуск облигаций, объем эмиссии 8 млрд рублей. Ставка квартального купона установлена в размере 8,1% годовых на весь срок обращения.

Справочно

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, является одним из лидеров по производству поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и кабельных пластикатов.

Продукция компании востребована в различных отраслях промышленности: стекольной, пищевой, нефтеперерабатывающей, металлургической, строительной, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной и др.


Распечатать